כל החיים אנחנו עובדים כדי להינות בפנסיה, אבל מי מבטיח לנו שמה שחסכנו באמת יגיע אלינו? בשביל זה מצאנו לכם את יועצי וסוכני ביטוח הפנסיה המומלצים ברמת גן.
רוב תושבי המדינה עובדים שנים ארוכות כשכירים עצמאיים ורק חולמים על גיל הפנסיה. הרבה עובדים כלל לא חושבים על אחרי גיל 60 ולא מתכננים את העתיד הפנסיוני שלהם.
לשם כך, פגשנו את יועצי הפרישה המתמחים בהכוונה לפנסייה. כמה עליכם להפקיד כל חודש, מה זכויות המס שלכם? על כל השאלות האלה רצוי לקבל מענה מקצועי מסוכני ביטוח ויועצי פרישה המתמחים ביציאה לפנסייה.
פרישה פרימיום – פתרונות פרישה בע”מ
עברתם את גיל 60? חושבים על היום בו תצאו לגמלאות? האם אתם דואגים לגורל הפנסיה שלכם? זוהי בדיוק הכתבה שתעשה לכם סדר בראש.
“90% מהאנשים רוצים בטחון וראש שקט”, כך אומר אמיר לוי מחברת ‘פרישה פרימיום’, המתמחה בשירותי ייעוץ והכוונה לפורשים מעבודתם, ומקלה עליהם את בחירת המסלול הנכון, בכדי למקסם את זכויות המס והפנסיה בפרישתם.
אמיר לוי, בעל ניסיון של קרוב ל-20 שנה בתחום הפנסיוני, מציג צוות מקצועי ומנוסה המעניק שירותי יעוץ והכוונה בנושאי מיסוי, פנסיה והשקעות לפנסיונרים, למיצוי זכויותיהם באופן מיטבי.
לוי: “אנשים היום יותר מודעים לצורך לקבל יעוץ מקצועי בנושאי פרישה. הנושא תפס תאוצה גדולה בשנים האחרונות, גם בשל ריבוי ומורכבות התוכניות הפנסיוניות איתם מגיעים רבים מהפורשים וגם בשל השינויים הרבים בתחום המיסוי”.
למה כוונתך?
“אם בעבר היו רק פנסיות ותיקות ותקציביות, כיום יש סוגי תכניות כמו: ביטוחי מנהלים מתקופות שונות, קרנות פנסיה ותיקות וחדשות, קופות גמל וחסכונות, ולכן הנושא הרבה יותר מורכב.
גם תקופות העבודה התקצרו יחסית, ומכאן שגם מורכבות הטיפול גדלה.
חשוב לדעת, שהיבטים שונים משפיעים החל מאופן הגדרת מעמד הכספים, הרקע רפואי, שינוי בהיקף המשרה, היבטי הורשה ועד אפילו דחיית הקצבה בחודש אחד ישפיעו על הזכויות בסדרי גודל משמעותיים מאוד.
אנחנו בפרישה פרימיום ברמת גן מבצעים הסתכלות הוליסטית ,ויודעים להעניק את ההכוונה המתאימה בשקלול כלל המרכיבים”.
מי קהל היעד של ‘פרישה פרימיום’?
“בני 60+ שצפויים לפרוש בעוד כמה חודשים, או בשנים הקרובות וגם לאלו שכבר פרשו, אך לא בטוחים שניצלו את זכויות המס שעומדות לרשותם.
אנו נבדוק האם עשו זאת בתנאים הכי אופטימליים עבורם. השירות שלנו גם לשכירים וגם לעצמאים או לבעלי חברות “.
מה השירות שמעניקים בפרישה פרימיום?
“אנו אוספים את מרבית הנתונים באמצעות ייפוי כוח מהלקוח. הלקוח משלים פרטים על חסכונות אישיים, לא פנסיוניים, ומסמכי עזיבת עבודה או הצעות לפרישה אם רלוונטי.
בפגישה מבררים את הצרכים והשאיפות לשנים הבאות ומוציאים סיכום מפורט עם המלצותינו האופרטיביות.
במקרים שהלקוח מעוניין בכך, אנו מבצעים את הטיפול גם מול רשויות המס והחברות השונות, בתמחור נפרד בהתאם למורכבות השירות הנדרש”.
תוכל לתת דוגמא של לקוח לו יעצתם?
“לקוח אלמן שהיה סבור שיצטרך לחיות מכ-6,000 שקל, והתבסס על הדו”ח של חברת הביטוח אבל בזכות ההכוונה שלנו, בבחירת מסלול מתאים והקצאת חסכון נוסף, הגענו לקצבה של כ- 9,200 שקל! ועוד נשאר לו חסכון בצד…
אם אתם צפויים לפרוש בקרוב ומחפשים הכוונה מקצועית, או שקיבלתם יעוץ, אבל מרגישים לא שקטים ומחפשים חוות דעת שנייה – אנחנו כאן עבורכם!”.
לפרטים:
פרישה פרימיום – בן גוריון 2 (מגדל בסר 1), רמת גן
טלפון: 072-3953048
חפשו אותנו באתר
חפשו אותנו בפייסבוק
א.רוזן סוכנות לביטוח
הסוכנות מנוהלת על ידי אריק רוזן סוכן ביטוח מורשה נושא ברישיונות ממשרד האוצר / אגף שוק ההון והביטוח לכל ענפי הביטוח.
סוכנות הביטוח משמשת עבור לקוחותיה כברוקר ביטוח המייצג את רוב חברות הביטוח המובילות בישראל. בעזרת הגודל של הסוכנות הם ימצאו לכם את העסקה הטובה ביותר לביטוח הפנסיה שלכם וכל זה עם שירות אדיב וחיוך.
שעות פעילות:
ימים א’-ה’ 9:00-17:00
כתובת:
החילזון 12, רמת גן (בית קריסטל)
דריזין ביטוחים
מתמחים בביטוחים מורכבים ומציעים פתרון ביטוחי מלא במקום אחד. בדריזין ביטוחים תמצאו שירות אדיב, הם עובדים עם כל החברות הגדולות על מנת למצוא את המחיר הטוב ביותר ללקוחותיהם. הסוכנות מתמחה בביטוחים מכל הסוגים ללקוחותיהם כך שכל אחד יוכל למצוא את מה שהוא צריך שם. הסוכנות מתמחה בייעוץ ללקוחותיה לבחור את המסלול הפנסיוני המשתלם ביותר.
שעות פעילות:
ימים א’-ה’ 9:00-16:00
כתובת:
שדרות ירושלים 96, רמת גן
כרמים סוכנות לביטוח בע”מ
נוסדה בשנת 1997 ע”י משה אדרי, עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בענף הביטוח. שירות מקצועי, איכותי וחדשני התפור לצרכי הלקוח. סוכנות מקצועית, אמינה ומחוייבת שהופכת את החיים שלכם לבטוחים, נוחים ויעילים יותר, כך שכשאתם מבטחים את העתיד שלכם, את כספי הפנסיה שלכם, אתם יכולים להיות רגועים שאתם בידיים טובות.
שעות פעילות:
ימים א’-ה’ 8:30-17:00
כתובת:
הבונים 9, רמת גן
חי סוכנות לביטוח
למשרד חי סוכנות לביטוח בבעלותו של יוחנן חתוקה למעלה מ-35 שנות ותק וניסיון בתחום. כאן תקבלו יחס אישי ומקצועי, ביטוח בהתאמה אישית, מחירים טובים והכול עם חיוך. החברה המבטחת נבחרת בקפידה, בהתאם לצורכי הלקוח ולדרישותיו ובנוסף לקוחות המשרד נהנים משלל הטבות והנחות בלעדיות.
שעות פעילות:
ימים א’-ה’ 8:30-17:00
כתובת:
דרך בן גוריון 167, רמת גן
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@rgg-news.co.il
